Conseiller en Création et Gestion de Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne dans vos prises de décisions sur votre patrimoine familial ou professionnel.
Mon parcours pro au sein de 2 établissements bancaire, approfondie par 2 années dans un cabinet de gestion de patrimoine, soit 15 années dans ce secteur bancaire et financier, me permet depuis maintenant 13 ans de m'exprimer de façon indépendante et de ne plus devoir répondre à des objectifs de masse.
Je peux utiliser mes compétences et mes années d'expérience pour vous aider à créer, gérer et accroître votre patrimoine immobilier et financier.
Répondre à vos objectifs personnels tel la retraite, la préparation des études de vos enfants, la baisse de vos impôts ou leur réorientation stratégique. Afin de ne pas avoir constamment le sentiment de payer dans le vide et de payer toujours trop d' impôts.
Ma démarche est simple : c'est de bien comprendre vos besoins et votre façon de vivre pour pouvoir vous aider à faire le tri et trouver LA solution dans toutes les combinaisons de solutions qui existe.
Mon point fort est de maîtriser tout les paramètres nécessaires à un bon investissement puisque je maîtrise aussi bien le financement que la fiscalité et les placements.
Mon expertise et ma démarche
Analyse du patrimoine
actuel
Conception d'une stratégie long terme
Proposition des
solutions
Accompagnement global et fiscal
Mes solutions en Création et gestion de Patrimoine
Investissement immobiliers
Vous souhaitez investir dans l'immobilier pour vous créer un patrimoine, je vous aiderai à faire le tri dans la fiscalité immobilière de type Pinel, LMNP (loueur meublé non professionnel), Malraux, et ainsi faire le meilleur choix selon vos besoins et vos objectifs patrimoniaux tels que obtenir des revenus complémentaires et alléger votre fiscalité.
Placements
Faire le tri dans vos placements actuels, les réorienter et les optimiser.
Cela reste difficile à faire, je vous propose d'avoir un avis différent et indépendant et de faire votre synthèse patrimoniale.
Préparation à la retraite
Vous souhaitez préparer efficacement votre retraite, plusieurs solutions existent.
Placement immobiliers et financiers, trouvons ensemble la meilleure solution pour établir une stratégie efficace pour améliorer et assurer votre futur retraite.